Jake en Mati zijn twee outsiders in de Portugese stad Porto die ooit een kortstondige connectie deelden. Hij is een Amerikaanse eenzaat die door z’n familie verbannen werd; zij een Franse studente samen met haar professor-minnaar. Op een dag kruisen hun blikken op een archeologische site, en ze komen elkaar opnieuw tegen in het treinstation en een café. Jake raapt al zijn moed bij elkaar en spreekt Mati aan. Het begin van een onbekommerde intieme nacht, die hun dagelijkse leven even stil zet.
Later in hun leven kijken ze terug naar deze ervaring, beiden nog steeds achtervolgd door de intense momenten die ze samen deelden.