Zomer 1910, de baai van de Slack in Noord-Frankrijk. Mysterieuze verdwijningen houden de regio in zijn greep.
De opmerkelijke inspecteur Machin en zijn pientere assistent Malfoy leiden het onderzoek. Desondanks belanden ze in het midden van een vreemde en hartverslindende liefdeshistorie tussen Ma Loute, de oudste zoon van een vissersfamilie met hele bijzondere gewoontes, en Billie Van Peteghem, de jongste van een rijke decadente burgerfamilie uit Rijsel.
Officiële Selectie (Competitie), Filmfestival van Cannes